Mercado de Capitais

Estruturas para operações complexas, com coordenação técnica do desenho até a execução.

A Diviti apoia incorporadoras, holdings e empresas que precisam acessar o mercado com mais critério, organização e aderência entre ativo, fluxo, garantia e objetivo da captação.

01 · CRI

Estruture captação com lastro imobiliário de forma mais aderente ao projeto.

Estruture captação com lastro imobiliário de forma mais aderente ao projeto.

O CRI costuma fazer sentido quando existe recebível, ativo ou fluxo imobiliário capaz de sustentar uma estrutura de captação mais sofisticada. O valor da consultoria está em transformar esse potencial em uma operação viável, defensável e executável.

Quando essa estrutura ajuda

  • Projetos imobiliários que pedem funding mais aderente ao ciclo do negócio.
  • Operações que exigem coordenação entre lastro, garantias e documentação.
  • Empresas que precisam acessar o mercado com narrativa financeira consistente.

Como a Diviti apoia

  • Análise de viabilidade e leitura técnica do lastro.
  • Coordenação da estrutura com os agentes da operação.
  • Acompanhamento do desenho até a aproximação com investidores.
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02 · CRA

Estruturas para a cadeia do agronegócio com mais aderência ao fluxo da operação.

Estruturas para a cadeia do agronegócio com mais aderência ao fluxo da operação.

O CRA pode ser uma alternativa eficiente para empresas e grupos ligados ao agro que possuem ativos, contratos ou recebíveis capazes de sustentar uma operação bem montada. Aqui, a qualidade da estrutura importa tanto quanto o volume da captação.

Onde entregamos valor

  • Leitura técnica da cadeia, do fluxo e da viabilidade da emissão.
  • Definição da estrutura mais compatível com o perfil da operação.
  • Coordenação entre documentação, agentes e narrativa para o mercado.

Benefícios da consultoria

  • Mais clareza sobre quando acessar o mercado e como estruturar melhor.
  • Apoio técnico para reduzir ruído e ganhar eficiência na execução.
  • Condução da captação com foco em aderência e credibilidade.
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03 · FIDC

Organize uma estrutura de recebíveis com mais robustez e previsibilidade.

Organize uma estrutura de recebíveis com mais robustez e previsibilidade.

O FIDC pode ser o veículo certo para empresas com volume recorrente de recebíveis e necessidade de funding estruturado. Mais do que captar, trata-se de montar uma arquitetura que o mercado consiga entender, precificar e sustentar ao longo do tempo.

Quando costuma fazer sentido

  • Empresas com carteira relevante de recebíveis performados.
  • Operações que pedem estrutura recorrente, não apenas uma solução pontual.
  • Contextos em que governança e organização de fluxo fazem diferença para escalar

Como a Diviti conduz

  • Leitura de lastro, elegibilidade e desenho da operação.
  • Coordenação com gestor, administrador e demais agentes.
  • Apoio na construção de uma estrutura viável para o mercado.
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04 · Debêntures

Capte com estrutura corporativa mais aderente ao momento da empresa.

Capte com estrutura corporativa mais aderente ao momento da empresa.

Debêntures podem ser uma alternativa relevante quando a empresa precisa financiar crescimento, reorganizar capital ou reduzir dependência bancária. O desafio está em transformar essa intenção em uma emissão bem explicada, coordenada e competitiva.

Onde a estrutura se destaca

  • Projetos de expansão, reorganização ou alongamento de passivos.
  • Empresas que precisam diversificar fontes de captação.
  • Operações que exigem coordenação entre tese, garantias e mercado.

Benefícios da consultoria

  • Diagnóstico mais claro sobre viabilidade e instrumento adequado.
  • Condução técnica da operação com mais consistência.
  • Mais aderência entre objetivo da empresa e desenho da captação.
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Como trabalhamos

Um método que transforma diagnóstico em liberação.

Da primeira conversa até a liberação do recurso, conduzimos cada etapa ao lado de quem decide, com transparência, múltiplas cotações e acompanhamento até o fechamento.

01

Diagnóstico

Entendemos patrimônio, fluxo, objetivo e restrições com conversa consultiva, sem formulário genérico.

02

Desenho da operação

Mapeamos produtos, prazos e garantias para recomendar a estrutura mais eficiente para o momento.

03

Negociação

Levamos a proposta a múltiplas instituições, com tradução clara de custos, riscos e diferenças contratuais.

04

Fechamento

Acompanhamos contrato, cartório, garantias e liberação até o recurso cair na conta do cliente.

Próximo passo

Fale com a Diviti e entenda a melhor estrutura para a sua operação.

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